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上半年 ，铝、铜 、锡 、钽、铟等金属价格大涨——
“算力金属” ，为何涨得这么猛？
今年上半年，受全球人工智能算力基础设施建设加速带动 ，铝、铜 、锡 、钽、铟等相关有色金属品种需求集中释放 ，价格出现较大幅度上涨，市场称之为“算力金属 ”。数据显示，锡 、钽 、铟3种核心小金属半年涨幅分别突破40%、158%和60% 。铝 、铜等大宗品种价格也持续高位运行 。
这些平时少有人关注的金属 ，为何突然成了“香饽饽 ”？“算力金属”涨价后 ，带来哪些影响？
何为“算力金属 ”？
中国有色金属工业协会副会长陈学森介绍，“算力金属 ”并非学科传统分类 ，而是产业与资本市场伴随AI算力产业链发展形成的市场统称 ，特指支撑智算中心 、AI服务器、高速光模块 、先进半导体封装 、液冷散热系统建设的关键材料，在电力、电子 、新能源等涉电新兴产业中具有不可替代性 ，已成为算力产业的物质基石。
业内通常将其分为两大类 。一类是支撑算力基础设施的“大宗算力金属” ，以铜 、铝为代表，负责导电、散热和结构支撑 。另一类是“稀有算力小金属 ” ，包括锡、钽 、铟 、锗、镓 、钼等 ，用量虽小，却是先进封装 、光通信、半导体制造中不可或缺的关键材料。
先看大宗算力金属。铜和铝构筑起算力网络的“骨架 ” 。铜是算力基建的核心耗材 ，从铜缆互联到PCB(印制电路板)基板 ，从散热模组到电源系统，算力每升一级，铜消耗就上一个台阶 。一台普通服务器用铜量只有几千克 ，而一台专门训练AI的高性能服务器用铜量高达15至30千克 ，是前者的3到6倍。铝则搭起了液冷系统的“血管” 。当AI芯片功耗从200瓦飙到1000瓦以上，传统风冷触及物理极限 ，液冷就从“可选”变成“标配 ” ，单台服务器液冷系统耗铝20至30千克 。
再看稀有算力小金属。这类金属单机用量虽小，却扮演着“工业维生素 ”的角色 ，少了它们 ，整个算力系统就无法运转 。锡因导电性好 、熔点低 、焊接稳定性强，成为高带宽内存和芯粒先进封装的焊料刚需 。钽是钽电容的核心材料 ，用于服务器电源滤波和信号耦合。铟、锗 、镓则广泛应用于光通信和电源管理模块 ，磷化铟衬底是高速光模块的核心材料，氮化镓是AI服务器电源芯片的关键基底 ，保障数据高速传输和电力稳定供应 。
“过去有色金属行业高度依赖房地产和基建投资拉动 ，如今算力 、新能源等新兴产业正在成为新的需求引擎，这反映出我国经济结构调整正在从宏观层面传导至具体行业 。”国家发展改革委产业经济与技术经济研究所工业室主任徐建伟认为，算力“飙升 ”带火有色金属 ，本质上是新兴产业开辟出了新的刚需 ，让传统金属从工业基础原料变身为数字经济的核心材料。
“传统产业与新兴产业不是替代关系，更多是赋能与融合的关系 。 ”徐建伟说 ，“新兴支柱产业的一个重要特征是赋能带动性 ，关联性强、渗透面广，能够广泛影响产业链上下游 。‘算力金属’的走热 ，恰恰说明了这一点。可以说 ，新兴产业为传统产业开辟了新的应用场景和增长空间，传统产业则为新兴产业提供了不可或缺的材料支撑。”
供给紧 ，需求热
看今年上半年中国有色金属行业盈利整体情况 ，陈学森介绍，上半年有色金属产业链盈利呈现“冶炼领跑 、矿山跟进 、加工偏弱 ”的分化格局 。矿山、冶炼、加工环节对行业利润增长的贡献率分别为23.6% 、65.5%和11.0% ，营收利润率依次为40.6% 、8.9%、2.0% ，同比分别提升10.3 、3.4和0.7个百分点 。“分品种看，铝行业利润总额同比增长114.8%，利润增长贡献率达43.5% ，其中铝冶炼新增利润占全行业增量的37.1% ，拉动率达34.9%，稳居行业盈利上行的第一支柱。 ”陈学森说 。
“算力金属”大涨的背后原因是什么？中国有色金属工业协会副秘书长段绍甫认为 ，这是供给刚性约束与新兴产业需求扩张的共振结果 。
从需求端看 ，新兴产业快速崛起，成为价格的核心支撑——
人工智能服务器 、高速光模块、先进封装等环节对锡 、钽 、铟形成不可替代的实物消耗 ，全球云厂商人工智能资本开支持续扩张 ，动力电池与储能产业持续拉动锂、钴 、镍 、铜等品种消费，新能源汽车与电网升级也为铝、铜等大宗金属提供了稳定的需求托底。
“此外 ，地缘冲突扰动全球供应链 ，阶段性推高电解铝及冶炼副产品硫酸的价格，形成短期盈利增量 。叠加去年上半年金属价格偏弱 、盈利基数较低 ，进一步放大了本期同比增幅 。 ”陈学森说。
从供给端看 ，约束持续升级，资源稀缺溢价不断抬升——
陈学森指出，一些国内关键矿产品产量受多种因素制约不升反降 ，电解铝产能天花板政策保持刚性 ，供给预期清晰稳定；多国将相关品种纳入关键矿产管理，矿山投资 、出口管控趋严 ，进一步推高资源价格 。
具体来看 ，锡的供给端扰动尤为突出 。段绍甫分析，“缅甸佤邦锡全面复产进程屡屡低于预期 ，叠加雨季影响开采受阻；印尼锡出口政策审批趋严 ，实际到港量持续不及预期；刚果(金)因地缘政治及疫情扰动导致锡供应频繁受阻。 ”他进一步解释，在供需紧平衡格局下 ，金属价格中枢持续上移 。
从国家层面看 ，今年6月，《中华人民共和国矿产资源法实施条例》(以下简称《条例》)实施 ，该条例与新修订的《中华人民共和国矿产资源法》相配套 ，将战略性矿产从原规划的24种扩展至36种，其中，稀土、钨、锂 、钴 、镓、锗等关键矿产被正式列入国家级战略性矿产资源目录 ，目录还覆盖了钼 、铟 、铜等有色金属品种 。矿产资源法及《条例》的出台 ，对战略性矿产资源的保护作出了明确规定，供给天花板预期进一步强化。
“业内普遍判断 ，短期供需格局未发生根本性改变 ，价格中枢存在支撑。”段绍甫说，“但当前宏观层面美联储政策信号及美元走势持续构成估值压力 ，地缘局势也存在不确定性 ，市场情绪高度敏感，行情波动风险不容忽视 。 ”
理性看待波动
“算力金属 ”涨价之后 ，谁受益、谁承压？
上游矿企率先受益 。洛阳钼业储备有铜 、钴 、钼三大核心算力金属 ，2026年上半年实现营业收入1353.20亿元，同比增长42.78%；归母净利润161.52亿元 ，同比增长86.27%。云南锗业预计2026年上半年归母净利润5500万元至8000万元 ，同比增长148.31%至261.18% 。中国有色集团上半年利润总额同比增长32.1%，旗下中色大冶铜绿山矿、铜山口矿加快智能化转型，排水 、通风 、提升系统实现远程集控 ，电机车无人驾驶进入常态化运行 。
但中下游企业承压明显。相较于上游矿产企业享受价格红利 ，中下游封测、PCB及光模块厂商面临原材料成本持续抬升的困境 。磷化铟衬底作为光模块企业不可或缺的材料，6英寸高端产品已从8000元/片涨至1.8万—2.8万元/片 ，涨幅超过250% 。锡价上涨导致下游焊料企业大面积成本倒挂 ，采购端转向刚需观望。
面对价格上涨和供给压力，段绍甫认为 ，需在3个层面作出调整 。
一是提升产品品质适配能力 。算力产业链对材料的高纯度 、定制化要求 ，与传统标准化供给存在错配。企业应着力提升产品品质和一致性，在产能约束下做精做深 ，更好满足高端制造对材料的高品质需求 ，以差异化供给提升市场竞争力 。
二是强化上下游供需对接 。上游原材料涨价对中下游用户形成成本压力，部分应用终端开始寻求替代材料或调整库存。上下游还应建立更紧密的供需对接机制。
三是多元化布局资源保障渠道 。算力相关的铝 、锡等品种 ，其上游矿产资源对外依存度较高 ，海外供应扰动频繁已是新常态 。企业应在海外权益矿、再生回收、长协采购等方面形成组合安排，增强供应链韧性。
展望后市，陈学森认为 ，未来核心观察变量在于新兴产业需求落地节奏 、全球矿产供给释放进度以及大宗商品市场整体环境 ，各方需理性看待波动，密切跟踪产业链动态 。
本报记者孔德晨《人民日报海外版》(2026年09月15日第11版)【
