摩根大通发布研报称，三星电子第三季业绩预览显示 ，存储器业务营运保持强劲 ，惟短期受汇兑逆风影响 。该行维持“增持”评级及目标价40万韩元，认为中期风险回报有利 ，建议投资者吸纳 。
该行上调HBM业务假设 ，预期三星电子HBM价值市占由2025年的20%升至2026年及2027年的34%及39%，并预测2027年财政年度HBM混合平均售价同比升64%。受韩元走强影响，该行将2026年及2027年调整后每股盈利预测分别下调4%及4.6% ，至分别48,788韩元及68,995韩元 。考虑外汇变动 ，该行下调今年第三及第四季经营溢利预测介乎7万亿至9万亿韩元，至介乎102万亿至109万亿韩元 ，低于市场预测介乎109万亿至121万亿韩元 。并轻微下调明后两年每股盈测 ，反映韩元转强，以美元计预测上调 ，源于HBM业务量 、定价及利润率预测获上调。该行认为积极的股东回报对股价顺利回升属必要 ，并视第三季业绩电话会议上的中期更新为下一个关键观察点。
（文章来源：科创板日报）
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