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  　　SCHMID在上半年财报说明会上披露，公司正与英特尔、英伟达、AMD各自供应链内的核心供应商合作，共同研发玻璃基板设备。SCHMID首席战略官Roland Rettenmeier表示，玻璃通孔（Through-Glass Via，TGV）的金属化环节仍存在技术难点，客户认证尚未完成。

  　　报道称，英伟达CEO黄仁勋此前与SK集团会长崔泰源会面，探讨包含玻璃基板在内的下一代半导体合作，同时积极推动台积电开发玻璃基板技术。这说明英伟达正认真评估玻璃基板方案，用于提升下一代GPU性能。

  　　此前5月，英伟达与玻璃基板大厂康宁宣布达成一项多年期战略合作：英伟达将向康宁投资比较高 27亿美元并获配认股权证；康宁则将在美国新建三座先进制造厂，将本土光学连接产能扩大十倍，专项服务超大规模AI数据中心。

  　　玻璃基板属于新一代半导体封装材料，目标是替代传统有机基板。随着AI芯片性能持续提升，有机基板面临耐热不足、翘曲变形等技术瓶颈。相比之下，玻璃基板具备更优异的平整度与刚性，可将芯片运行速度提升约40%，同时功耗降低近一半。

  　　低热膨胀系数是玻璃基板另一项核心优势，其在高温环境下几乎不会形变，这一点对于发热量巨大的高性能AI芯片尤为关键。此外，玻璃拥有良好介电性能与低信号损耗，能够更稳定传输超高速信号；基板尺寸放大后，它的变形量更小，可在单一封装内集成更多芯片与HBM。

  

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  　　〖叁〗、 下周行情展望

  　　尽管本周市场受制于假日效应出现回调，但是综合世界 形势、全球股指走势、A股/港股技术形态等因素来看，我们对后市并不悲观。具体看，上证指数依旧守住3850-4000区间下沿，仍然具备震荡反弹的动能；科创50上周至今最大反弹幅度接近13%，而本周回踩幅度仍属于强势调整的范畴；同期，走势领先的恒生科技指数已经出现明显的底部特征。综上来看，我们认为9月中旬开启的中级反弹仍有望延续。

  　　配置方面，基于“短期扰动不改大局，后市仍看中级反弹”的判断，我们建议：择时方面，保持当前中线仓位不变，节前勿受节日效应影响，节后可逢低适当增配；行业方面，我们仍然建议选取 前期跌幅较大的板块、行业（如双创、恒科、非银、传媒、计算机等）并适当均衡配置，以均衡结构继续参与本轮反弹。

  　　〖肆〗、 风险提示

  　　国内经济修复不及预期；全球地缘政治存在不确定性。

  

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